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  3月19日下午中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。会议指出要把握新一代人工智能发展的特点,坚持以市场需求为导向,以产业应用为目标,深化改革创新,优化制度环境,激发企业创新活力和内生动力,结合不同行业、不同区域特点,探索创新成果应用转化的路径和方法,构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。这是继去年中央政治局第九次集体学习上把人工智能上升到国家战略后又一政策利好,推动人工智能技术的应用实际落地。

  科创板首批受理披露,看好科创板带来的科技股行情。科创板首批IPO企业名单出炉,9家企业获受理。晶晨股份拿到了科创板001号受理批文,另外8家包括了睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、科前生物,其中新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。我们认为,科创版的实施将解决我国成长型科技企业融资难的问题,是对我国资本市场结构的优化,也科技类企业地位上升的象征,A股计算机公司早期投资的相关标的有望登陆科创板,看好科创板带来的科技股行情。

  我们一直认为产业互联网是未来发展的方向,在2019年度策略中,基于工业互联网及工业软件在智能制造中的关键作用,结合目前国内消费互联网高频场景缺乏的现状,我们对工业互联网做了重点推荐。其实在2018年,腾讯云和阿里云便将工作重点转向B端,并推出了自己的工业互联网平台,此次百度入股汉得信息更是确定了互联网向B端转移的趋势,至此BAT均已在工业互联网领域有所布局。我们认为,2B大时代已经到来,在智能制造快速推进的大背景下,工业互联网和工业软件领域有望产生一批优秀的公司,建议持续关注。A股相关标的为:能科股份、汉得信息、赛意信息、东方国信等。

  2019年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。


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